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刘备和关、张两人一起在门外等候。童子出门向刘备喊道：“请稍等片刻，我家先生定将相见。”刘备拜道：“我们在门外等候即可。”童子便关上了门。不一会儿，门缓缓地打开了，刘备立即低头行拜见礼，不敢无礼。门内人说：“想不到三度造访，想必要有事相求。”刘备此时并没有抬头继续行礼：“我想请求于卧龙诸葛先生有关于我应为之事，已在荆州数年，但一事无成，便有髀肉之叹，我有理想，我想回应那些求助于我的声音，但是……”刘备还未说完，那人走出门外，伸出一只手搭在了刘备行礼的手上。刘备抬起来了头，那人走过身后，刘备见诸葛亮身长八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之概。刘备下拜道：“汉室末胄、涿郡愚夫，久闻先生大名，如雷贯耳。昨两次晋谒，不得一见，已书贱名于文几，未审得入览否？”

孔明说：“南阳野人，疏懒性成，屡蒙将军枉临，不胜愧赧。”二人叙礼毕，分宾主而坐，童子献茶。茶罢，诸葛亮说：“昨观书意，足见将军忧民忧国之心；但恨亮年幼才疏，有误下问。”刘备说：“徐元直之语，岂虚谈哉？望先生不弃鄙贱，曲赐教诲。”孔明曰：“徐元直，世之高士。亮乃一耕夫耳，安敢谈天下事？将军奈何舍美玉而求顽石乎？”刘备说：“大丈夫抱经世奇才，岂可空老于林泉之下？愿先生以天下苍生为念，开备愚鲁而赐教。”

诸葛亮笑道：“就算救了眼前的人，也只是让其他某人受苦而已，但愿闻将军之志。”刘备屏人促席而告道：“汉室倾颓，奸臣窃命，备不量力，欲伸大义于天下，而智术浅短，我该怎么办呢，惟先生开其愚而拯其厄，实为万幸！”诸葛亮说：“自董卓造逆以来，天下豪杰并起。曹操势不及袁绍，而竟能克绍者，非惟天时，抑亦人谋也。今曹操已拥百万之众，挟天子以令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，此可用为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之地，非其主不能守；是殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之国，高祖因之以成帝业；今刘璋暗弱，民殷国富，而不知存恤，智能之士，思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚彝、越，外结孙权，内修政理；待天下有变，则命一上将将荆州之兵以向宛、洛，将军身率益州之众以出秦川，百姓有不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则大业可成，汉室可兴矣。此亮所以为将军谋者也。惟将军图之。”言罢，命童子取出画一轴，挂于中堂，指谓刘备说：“此西川五十四州之图也。将军欲成霸业，北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和。先取荆州为家，后即取西川建基业，以成鼎足之势，然后可图中原也。刘备闻言，避席拱手谢道：“先生之言，顿开茅塞，使备如拨云雾而睹青天。但荆州刘表、益州刘璋，皆汉室宗亲，备安忍夺之？”诸葛亮说：“亮得知，刘表不久人世；刘璋非立业之主：久后必归将军。”刘备闻言，顿首拜谢。只这一席话，乃诸葛亮未出茅庐，已知三分天下，真万古之人不及也！刘备拜请诸葛亮说：“备虽名微德薄，愿先生不弃鄙贱，出山相助。备当拱听明诲。”诸葛亮说：“亮久乐耕锄，懒于应世，不能奉命。”刘备泣道：“先生不出，如苍生何！”言毕，泪沾袍袖，衣襟尽湿。刘备见其意甚诚，乃说：“将军既不相弃，愿效犬马之劳。”刘备大喜，遂命关、张入，拜献金麻礼物。诸葛亮固辞不受。刘备说：“此非聘大贤之礼，但表刘备寸心耳。”孔明方受。于是刘备等在庄中共宿一宵。次日，诸葛均回，孔明嘱付道：“我受刘皇叔三顾之恩，不容不出。你可躬耕于此，勿得荒芜田亩。待我功成之日，即当归隐。”刘备等三人别了诸葛均，与诸葛亮同归新野。刘备待诸葛亮如师，食则同桌，寝则同榻，终日共论天下之事。