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轲比能被魏军打败，诸葛亮北伐之计的部署被打乱，牵招和并州刺史毕轨商议道：“胡人迁移不定，如果派兵穷追，恐难以赶上。如果偷袭，山险路远，军需供应不上，也难以成功。可以让兵力守在新兴、雁门两个关口，再出兵屯守陉北，对外可以起镇抚作用，对内可以派兵种田储蓄粮食。等秋冬之际，粮足马肥，聚合各路人马，乘机攻讨，定能取胜。”可惜计谋尚未施行，牵招就去世了，其子牵嘉继承了他的爵位。

陈寿评价其：“牵招威风远振，治边之称，次于田豫，百姓追思之。”“田豫居身清白，规略明练。牵招秉义壮烈，威绩显著。······而豫位止小州，招终於郡守，未尽其用也。”

公元233年（青龙元年），满宠上疏说：“合肥城南面江靠湖，北面远接寿春，敌兵围攻合肥，得以依恃水势。官兵救援，应当先攻破其主力军，然后才能解围。应当转移城内的兵力向西三十里，那里可以依据地势奇险，再加上城兵固守。这是引敌出洞而断其退路的上计。”护军将军蒋济则以为：“如此做是向敌人示弱，而且看见敌人的烟火就毁坏自己的城池，这可是不攻自破呀！如果情形真是到了这地步，则敌兵必肆无忌惮地掠夺，我兵则必然以淮北为守了。”因此明帝没有同意满宠的意见。满宠又上表：“孙子说：兵者，实为诡变之道。本来有能力，但却让敌兵认为贫弱而不能，予以小利麻痹敌人使其骄傲，而以为我们害怕了。这就是所谓形与实不必相符的道理。孙子又说：‘善于诱引敌人示以假象。’今趁敌兵未到之前，移兵城外，内布精兵，这是设假象而诱敌深入之道。诱敌远离水路，相机而动，则外能御敌，内能生福。”尚书赵咨认为满宠的计谋更符合实际，于是曹叡下诏照此办理。

这一年，孙权亲自率兵，欲包围新城，但因为此城离水路太远，在水上停留二十天不敢下船。满宠对各位将领说：“孙权得知我移兵城外，一定会夸下海口。现在前来展示其实力，邀取功名。虽然他不敢再推进，但一定会上岸来炫耀一下兵力，以示其兵多将广。”

于是在合肥城的隐蔽处埋伏步兵骑兵六千人，等待吴军自投罗网。孙权果然上岸耀武扬威，满宠部署的伏兵突然冲过来猛袭敌兵，杀死了吴军几百人，还有一些落水而死。

公元233年（建兴十一年），由于张翼执法较严，不得南夷欢心，夷族首领刘胄起兵作乱造反。张翼出兵讨伐，还未攻破刘胄，蜀汉朝廷便征召张翼回朝，众部将都认为应该火速返回朝廷请罪，张翼说道：“不能这样，我是因为蛮夷起兵骚乱，不称职才被征召回朝的。但是接替我的人还没有到达，而我正身临战场，应当组织运送、屯积粮草，作为讨灭叛贼的物资，怎么可以因为被免除官职的缘故而荒废国家的政事呢？”于是继续统领事务，毫不松懈。朝廷派庲降都督马忠、张嶷代替张翼平乱张嶷作战勇猛，一马当先，将刘胄斩杀，南土获安。不久之后，牂牁郡、兴古郡獠种又造反作乱，马忠令张嶷率领诸营前往讨伐。

刚平定刘胄后不久，，牂牁郡、兴古郡的獠人又起兵作乱，马忠令张嶷前往讨伐，招降其众两千余人，送往汉中用以充实蜀汉的北伐军队。

当初在章武三年，建宁郡（前益州郡，诸葛亮平定南中叛乱后改建宁郡）叛夷杀害太守正昂，并且绑架新任太守张裔送到吴国，所以之后庲降都督一直驻扎在牂牁郡的平夷县。马忠成为庲降都督后，将治所迁到了建宁郡味县，处于汉族和夷族之间，加强对夷人的管理。

越巂郡自从建兴三年诸葛亮讨平高定叛乱之后，叟夷部落数次作乱，先后杀死太守龚禄、焦璜，从此以后越巂太守都不敢去郡里上任，只敢驻扎离越巂郡郡治邛都八百里的安上县，故越巂郡徒有其名。马忠在越巂太守张嶷的辅助下，恩威并济，剿平乱夷，迁回郡治，修缮城郭，控制盐铁资源，并重新贯通越巂郡到成都的道路，恢复亭驿通信，使越巂郡重现旧时的秩序。因此功劳马忠被加封为安南将军，并进封彭乡侯。于是朝廷以军功封张嶷为关内侯。

苏祁邑君冬逢、逢弟隗渠等投降后又造反，张嶷率众讨伐，诛杀冬逢。冬逢的妻子是旄牛王的女儿，张嶷用计，不治其罪。而冬渠逃入西徼，冬渠刚猛彪悍，其他部落的人都害怕他，于是派遣自己的两个亲人去张嶷处诈降，但被张嶷识破，张嶷重赏这两人，巧用反间之计，于是两人回去将冬渠杀死。冬渠部的头目李求承，当初造反时亲手杀死了越巂太守龚禄，龚禄是张嶷的至亲好友，张嶷将李求承捕获杀死。

公元233年（青龙元年），安定保塞匈奴大人胡薄居姿职等叛，处于抵抗蜀国的司马懿派遣胡遵等追讨并破降。