张郃同败军一起退守阳平关东。而当刘备听闻夏侯渊被斩杀，大怒说：“要杀就杀张郃，杀夏侯渊有什么用！”曹军不得已退守阳平关东。夏侯渊与刘备作战时，郭淮有病，未能随其出战。夏侯渊死后，魏军新失主帅，怕为蜀军所乘，三军皆失色。司马郭淮和督军杜袭收敛散卒，号令诸军：“张将军是国家的名将，深为刘备所忌惮；如今军情紧迫，只有在张将军的指挥下，才能转危为安。”于是推举张郃继夏侯渊为魏军主帅。张郃出任，诸将皆受张郃指挥，军心乃定。第二天，刘备欲渡汉水来攻。诸将认为寡不敌众，想依水为阵以拒蜀军。郭淮说：“这是向敌人示弱，不能击败敌人，这不是上策。不如撤离岸边，在远处设阵，诱使敌人前来，等他们渡到河中央再发起进攻，一定可以打败刘备。”遂在汉水以北列阵，打算等到蜀军涉水半渡时进行反击。刘备疑心重重，隔水相持而不渡。郭淮遂坚守，示无还心。曹操听到夏侯渊之死，曹真为征蜀护军，三月，魏王曹操以汉中危急，自长安出斜谷道，亲临汉中指挥作战。让张郃假节，以郭淮为张郃司马。此时黄忠击败张郃，老将黄忠凭一时血气之勇，率领精兵到天荡山欲夺曹军粮草，不料中了埋伏，刘备见黄忠不会，便派赵云率数十骑前往侦视。赵与魏军突然遭遇，即勇猛冲其前阵，魏军大乱，赵且战且退。魏军散而复合，追至赵云营下。时沔阳长张翼正想关闭营门据守，赵云玩起了“空城计”，让兵士大开营门，偃旗息鼓。魏军到赵云营前，疑有埋伏，不敢再追而回。此时，赵云令士卒擂鼓震天，以劲弩于后追射，魏军惊骇慌乱，自相践踏，堕入河水溺死者无数。次日晨，刘备至赵云营视察，赞道：“子龙一身都是胆也”。

魏军与刘备军对峙月余，士卒逃亡甚多，军粮接应不上，士气低落。曹操复遣大军从斜谷小路而进，来取汉水。刘备笑道：“曹操此来无能为也。我料必得汉水矣。”乃率兵于汉水之西以迎之。曹操命徐晃为先锋，前来决战。帐前一人出说：“我深知地理，愿助徐将军同去破蜀。”曹操视之，乃巴西宕渠人也，姓王，名平，字子均；现充牙门将军。曹操大喜，遂命王平为副先锋，相助徐晃。曹操屯兵于定军山北。徐晃、王平引军至汉水，晃令前军渡水列阵。王平说：“军若渡水，倘要急退，如之奈何？”徐晃说：“昔韩信背水为阵，所谓致之死地而后生也。”王平说：“不然。昔者韩信料敌人无谋而用此计；今将军能料赵云、黄忠之意否？”徐晃说：“你可引步军拒敌，看我引马军破之。”遂令搭起浮桥，随即过河来战蜀兵。徐晃引军渡汉水，王平苦谏不听，渡过汉水扎营。黄忠、赵云告刘备说：“某等各引本部兵去迎曹兵。”刘备应允。二人引兵而行。黄忠谓赵云说：“今徐晃恃勇而来，且休与敌；待日暮兵疲，你我分兵两路击之可也。”赵云同意，各引一军据住寨栅。徐晃引兵从辰时搦战，直至申时，蜀兵不动。徐晃尽教弓弩手向前，望蜀营射去。黄忠谓赵云说：“徐晃令弓弩射者，其军必将退也：可乘时击之。”言未已，忽报曹兵后队果然退动。于是蜀营鼓声大震：黄忠领兵左出，赵云领兵右出。两下夹攻，徐晃大败，军士逼入汉水，死者无数。晃死战得脱，回营责王平说：“你见吾军势将危，如何不救？”王平说：“我若来救，此寨亦不能保。我曾谏公休去，公不肯所，以致此败。”徐晃大怒，欲杀王平。王平当夜引本部军就营中放起火来，曹兵大乱，徐晃弃营而走。王平渡汉水来投赵云，赵云引见刘备。王平尽言汉水地理。刘备大喜道：“孤得王子均，取汉中无疑矣。”遂命王平为偏将军，领乡导使。

徐晃逃回见曹操，说：“王平反去降刘备矣！”曹操大怒，亲统大军来夺汉水寨栅。赵云恐孤军难立，遂退于汉水之西。两军隔水相拒，曹操见刘备背水下寨，心中疑惑，使人来下战书。刘备同意。次日，两军会于中路五界山前，列成阵势。操出马立于门旗下，两行布列龙凤旌旗，擂鼓三通，唤刘备答话。玄德引刘封、孟达并川中诸将而出。曹操扬鞭大骂道：“刘备忘恩失义，反叛朝廷之贼！”刘备说：“我乃大汉宗亲，奉诏讨贼。你上弑母后，自立为王，僭用天子銮舆，非反而何？”曹操怒，命徐晃出马来战，刘封出迎。交战之时，玄德先走入阵。封敌晃不住，拨马便走。操下令：“捉得刘备，便为西川之主。”大军齐呐喊杀过阵来。蜀兵望汉水而逃，尽弃营寨；马匹军器，丢满道上。曹军皆争取。曹操急鸣金收军。众将说：“我等正待捉刘备，大王何故收军？”曹操说：“我见蜀兵背汉水安营，其可疑一也；多弃马匹军器，其可疑二也。可急退军，休取衣物。”遂下令道：“妄取一物者立斩。火速退兵。”曹兵方回头时，孔明号旗举起：玄德中军领兵便出，黄忠左边杀来，赵云右边杀来。曹兵大溃而逃，孔明连夜追赶。操传令军回南郑，只见五路火起，原来魏延、张飞得严颜代守阆中，分兵杀来，先得了南郑。曹操心惊，望阳平关而走。刘备大兵追至南郑褒州。安民已毕，玄德问孔明曰：“曹操此来，何败之速也？”诸葛亮说：“曹操平生为人多疑，虽能用兵，疑则多败。我以疑兵胜之。”刘备说：“今曹操退守阳平关，其势已孤，先生将何策以退之？”诸葛亮说？“亮已有一计了。”便差张飞、魏延分兵两路去截曹操粮道，令黄忠、赵云分兵两路去放火烧山。四路军将，各引向导官军去了。曹操退守阳平关，令军哨探。回报曰：“今蜀兵将远近小路，尽皆塞断；砍柴去处，尽放火烧绝。不知兵在何处。”操正疑惑间，又报张飞、魏延分兵劫粮。曹操问道：“谁敢敌张飞？”许褚说：“我愿往！”曹操令许褚引一千精兵，去阳平关路上护接粮草。解粮官接着，喜曰：“若非将军到此，粮不得到阳平矣。”遂将车上的酒肉，献与许褚。许褚痛饮，不觉大醉，便乘酒兴，催粮车行。解粮官说：“日已暮矣，前褒州之地，山势险恶，未可过去。”许褚说：“我有万夫之勇，岂惧他人哉！今夜乘着月色，正好使粮车行走。”许褚当先，横刀纵马，引军前进。二更已后，往褒州路上而来。行至半路，忽山凹里鼓角震天，一枝军当住。为首大将，乃张飞也，挺矛纵马，直取许褚。褚舞刀来迎，却因酒醉，敌不住张飞；战不数合，被飞一矛刺中肩膀，翻身落马；军士急忙救起，退后便走。张飞尽夺粮草车辆而回。

却说众将保着许褚，回见曹操。曹操令医士疗治金疮，一面亲自提兵来与蜀兵决战。刘备引军出迎。两阵对圆，刘备令刘封出马。曹操骂道：“卖履小儿，常使假子拒敌！我若唤黄须儿来，你假子为肉泥矣！”身边部将立即下令让曹彰助阵。曹彰于是日夜倍道兼进。刘封大怒，挺枪骤马，径取曹操。操令徐晃来迎，封诈败而走。操引兵追赶。蜀兵营中，四下炮响，鼓角齐鸣。操恐有伏兵，急教退军。曹兵自相践踏，死者极多，奔回阳平关，方才歇定。蜀兵赶到城下：东门放火，西门呐喊；南门放火，北门擂鼓。曹操大惧，弃关而走。蜀兵从后追袭。操正走之间，前面张飞引一枝兵截住，赵云引一枝兵从背后杀来，黄忠又引兵从褒州杀来。曹操大败。诸将保护曹操，夺路而走。

夏侯渊战死的消息传到其子夏侯霸耳中，夏侯霸发誓：“定要刘备他们血债血还！”

公元218年10月（建安二十三年十月），孙权亲自骑着马去庱亭这个地方射虎，他所骑乘的马被老虎抓伤，孙权把双戟投向老虎，老虎却停了下来，孙权用戈攻击老虎，才把老虎抓获了。