荆州桓温，起于寒门，慷慨雄壮，自拟越石。尝兵发白帝，长驱入蜀，讨灭成汉，克复益州。故称武威于晋廷，建功业于河洛。然关东慕容，关中苻秦皆非速亡之国，桓大司马纵有武侯之志，终不敢渡灞水而复两京。比及袁真附逆，名实俱损，故不复言北伐。篡晋之谋，亦不可得。

比及苻坚夺位，以王景略为相，励精图治，倾心汉化。景略伐燕而进取中原，故燕皇室皆见用于苻坚，以彰宽仁。自是天下归心，胡汉共济，皆以文玉为仁主。

天王兴义师以讨不臣，东平幽燕，鲜卑诸部内附；南取巴蜀，两川士庶迎秦；西征凉州，拱手而降；北伐代地，索虏败死云中。然晋室犹据江左而负隅，天王素重华夏衣冠，独虑后世不以秦为正统。遂起秦师百万，直下淝水，未竟投鞭断流之誓，徒留风声鹤唳为耻。王师败绩则祸起河朔，白虏残虐关中而不能止。

天王枉称圣叡，岂知五胡序外尚有姚龙骧，遂败死五将山。天王一去，汉仪与秦祚俱尽，中原复没于胡尘。

略阳数终，复有神君出于代北。道武以孤微之身，奋昭成之余烈，驱遗黎于贺兰山。东破慕容，西灭铁弗，北入瀚海以逐蠕蠕，南据黄河以抗晋礼。道武为政酷烈非常，依谶杀清河而诛万人，终不免为子所弑。明元继立，以清河崔浩为谋主，鲜卑诸部始通汉律。适逢寄奴北伐，平灭燕秦而克复两都，诸胡莫敢与之争锋。待寄奴南归，篡晋身死，明元乃轻取虎牢，辟地三百。太武继立，依崔浩谏言，凡大小征伐必合天象。遂能廓定四表，江北皆奉魏朔。比及元嘉南征，太武据瓜步而饮长江，天下遂成两分之势。

北朝以威武镇四夷，效刘聪旧事以分治胡汉。清河崔氏累世公卿，竟以天文见用，终因国史见诛，祸及九族。比及孝文践祚，倾心华夏礼乐，益慕汉官威仪。

乃藉伐齐而迁都入洛，诏改元氏，以汉姓遍赐亲贵，尽废鲜卑旧习而兴汉制。自是北朝文教大盛，胡汉一体，南朝不敢以夷目之。孝文宽仁明叡，上启三代遗德，复有苻坚治世之功。

自古王政盛极而衰，纵有圣贤，莫名是理。孝文身后乃有灵后乱政，上下离心，六镇生变。洛中公卿汉化日久，疏于弓马，竟不能止，可倚者惟契胡耳。天柱先祖与石勒同族，冉闵屠胡时避居尔朱川，因以为姓。自太武以来，契胡专制秀容，举族不习礼乐，独盛胡风。天柱既扶社稷于危难，北服六镇。由是政事尽归天柱，尔朱一门皆忝居高位，又引元天穆斛斯椿贾显智为谋主，以贺拔氏为爪牙，威服洛中。由是元氏衰微，始有山阳陈留之忧。

契胡贪鄙酷烈，加之天柱深恨汉制，遂有河阴之变。元氏公卿叠尸成观，其状不可言，如永嘉间石勒屠宁平，尽诛三公以谢天下。天柱幕中有怀朔高欢，以废立之事说之，天柱未从，乃迎孝庄践祚。安知孝庄久苦契胡，乃计杀天柱父子，并诛元天穆，正效王允诛董卓故事。天柱部曲共戴尔朱兆，入洛弑孝庄，另立新君。高欢避走信都，以逃役之言诈得六镇降虏，并招关东士族共反尔朱氏。尔朱氏势众而谋寡，终为高欢所败。

高欢尽诛契胡，迎立元修于洛阳，自居晋阳以制河东，弄权堪效魏武，横暴犹胜桓温。斛斯椿先逆孝庄再叛尔朱，后侍于孝武近侧，心自不安，阴结外藩以御高欢。外藩可用者，惟关西贺拔岳并荆州贺拔胜，皆天柱旧部。洛中小儿歌曰：铜拔打铁拔，元家世将末。

永熙三年，复有谶曰：荧惑入南斗，天子下殿走。彼时一天二帝，北朝元修年方廿四，南朝萧衍已逾古稀，皆躬亲以应谶。然天道渺茫，终不为人君所知。