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公元251年司马懿去世，长子司马师继承司马懿的权力，以抚军大将军之位辅政，进一步控制魏国，司马昭，司马孚等人成为了司马师的得力助手。许允对夏侯玄说：“没有可以忧虑的了！”夏侯玄却叹息道：“士宗（许允字），你怎么看不清时事呢？此人（指司马懿）尚且能够以世代的交情善待我，而子元（司马师字）、子上（司马昭字）大人是不会容忍我的。”

太元二年（252年）正月，全公主孙鲁班成功阻止父亲召回孙和后便通过孙权的手，颁下了这样的旨意：废太子孙和为南阳王，贬居长沙；另一位南阳王夫人所生的儿子孙休为琅琊王，出居丹阳；还有仲姬所生的儿子孙奋为齐王，出居武昌。

252年1月2日，司马师升任大将军，走到了大臣官位的最高点。有人想拍司马师的马屁，请司马师改变国家制度，来个新老大新气象，而司马师却说：“先帝们订的制度已经足够完备了，除了军事，不能频繁变更。”黄门侍郎、汲郡典农中郎将贾充一句话便中了司马师的心思：“大将军这样做，不是不想新政改革，而是怕触动大魏皇室和士大夫的利益。”司马师说：“公闾说的不错，这也是算吸取曹爽众叛亲离的教训。”贾充继续说道：“大将军的亲戚之内也有可用之才。”司马师说：“你是指山涛？”贾充说：“正是，子上大人的母亲张太夫人是山涛的姑姑，山涛还要叫司马太傅一声姑父，他四十岁才当官，当初司马太傅大人养老，骗过了许多人，却骗不了山涛，一天晚上，山涛和石鉴正在宿舍睡觉，半夜里，他突然推醒石鉴说：“老兄啊，你还能睡的着啊!知道司马懿大人为什么告老回家吗？石鉴正睡的迷迷糊糊，心想山涛你大半夜的不睡觉，瞎折腾什么，就劝山涛：“人家司马大人多大个官儿，退休不退休的，关咱们啥事，你芝麻大的官儿，瞎操心什么？山涛连连叹气说小伙子，亏你还真想的开，说话这大难就要来了！可见他的才智，他在推翻曹爽党人时，已退隐山林，现在正渴望出仕。”

司马师便召见了山涛笑道：“巨源，别来无恙，你就跟周朝的姜子牙似的，闲了这么多年，终于肯出山啦？”山涛笑而不语，司马师让山涛当了从事中郎（参谋长）。

吴太元二年（252）二月，吴改是年为神凤年，大赦。

孙权统治东吴期间，为换取世家大族支持，逐渐形成了世袭领兵制。他允许将领握有私兵，并且还不断将士兵赐给将领。诸将皆世袭，父死子代，兄终弟及。这种士兵有很强的人身依附关系，士兵奉将领为主人，将领视士兵为私属。这些士兵最初用来作战，后逐渐演变为战时作战，平时为将领从事生产的人半生产奴隶。故在吴国，领兵多少成为地位象征，授兵成为一种赏赐。搜剿山越所得兵员，常在诸将间进行分配。这种逐渐形成的制度，至吴亡后结束，史称“世袭领兵制”或“世兵世将制”。

为换取世家大族的支持，时常把一定数量的编户农民和屯田农民赐给有功将领，所赐人户不给国家缴租服役，依附于被赐将领。逐渐成为吴国的一种常例，称为“复客制”。吴亡后，被西晋“荫客制”所取代。

吴国全国皆知孙权将不久去世，孙和，孙休都被逐出宫，孙亮安慰能当上吴国皇帝。但是后宫中的侍丛们眼看孙亮登基已成定局，他们恨之入骨的潘皇后就要临朝称制做皇太后了，不禁对未来深感恐慌。

怨怒积得久了，总是要爆发的。一天，侍丛们趁着潘皇后熟睡之机，来了个先下手为强，将她勒死了。

孙权病卧在床听到这个消息，感到震惊。

老皇帝这时未见得还对潘氏有什么情意，但是奴仆居然敢在自己眼皮底下谋杀自己的妻子，老头儿不能不感到愤怒悲伤，兴起英雄末路之叹。

潘皇后的横死，在某种程度上也缓解了孙权意欲更换孙亮的想法——看在暴亡的少妻面上，老头彻底打消了再次易储的念头。

不久，古稀之年的孙权真正到了他人生的末路。神凤元年四月，曾叱咤一时的东吴开国皇帝孙权去世了。

诸葛恪正式掌管朝政，诸葛恪就是孙和之妃张氏的舅舅。张妃派黄门陈迁前往建业上疏中宫，并向诸葛恪致以问候。陈迁离开建业时，诸葛恪对他说：“替我转告张妃，到时我一定让她超过别人。”这番话语颇有泄露。又诸葛恪有迁都的想法，派人修整武昌的宫殿，民间有人传言他想迎立孙和。

孙弘与诸葛恪素来不和，担心以后受制于他，于是下令：“封锁陛下驾崩的消息。”并想矫诏除掉他。

孙峻告诉诸葛恪，诸葛恪请孙弘议事，于座中杀之，发布孙权死讯，为之治丧。孙亮正式即位，成为吴帝，拜诸葛恪为太傅。诸葛恪任职初便想收拢人心，颁布政令：“取消监视官民情事的制度，罢免耳目之官，免掉拖欠的赋税，取消关税。”每一举措，都尽量给百姓以德泽实惠，民众无不高兴。诸葛恪每次外出，都有很多人引颈相望，想一睹其风采。

陆抗为奋威将军，负责吴国军务，滕胤为卫将军兼职尚书事，上大将军吕岱为大司马。各在位的文武官员都晋爵加赏，闲散官员加升一级。吴建兴元年（252）闰四月，太傅诸葛恪因吴诸王有居沿江军事重镇者，乃自武昌徙齐王孙奋至豫章（今江西南昌），自虎林（今安徽贵池西）徙琅邪王孙休至丹阳（今江苏南京）。孙奋不肯徙，诸葛恪警告他：“你也想要前鲁王一样的下场吗？”孙奋惧便说：“我这就搬。”乃移南昌。

从此，魏国和吴国进入了外姓人说的算的时代。

司马师为了巩固司马家的权力，宣告百官：“只要大家允许我掌权，我一定给予厚报，一定不会侵犯众人的既得利益。于是，就在这种前提下，司马师下大力整顿朝政，制定了许多惠民政策，提拔了大量的优秀人才，使得本来已经日渐腐朽的曹魏帝国，开始重新焕发出活力和生机。