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公元231年（建兴九年），前庲降都督李恢逝世，蜀汉朝廷任命张翼为庲降都督，兼绥南中郎将，驻牂牁郡平夷县，出震南中。这年春天诸葛亮开始第四次北伐，再战祁山。又招揽鲜卑人轲比能，轲比能起兵到石城响应蜀军。

曹魏同时还接到报告说：“吴国的朱然也领兵过了荆城开始南征。”卫臻说：“朱然是东吴的一员猛将，孙权这次只不过作出南征的样子，做做幌子罢了。”没过多久，孙权果然召朱然进驻居巢，然后进攻合肥。

因曹魏大将曹真病重，曹睿改派司马懿为统帅屯于长安，领张郃、费曜、戴陵、郭淮等人抵抗。随军出征的当然还有司马懿的两个儿子司马师和司马昭。汶山郡羌人趁诸葛亮北伐之际而作乱，张嶷被拜为牙门将，属将军马忠，张嶷时有士兵三百人，随马忠讨伐叛乱。马忠又以张嶷为先锋，别督数营先行。张嶷于山上四五里扎营，而汶山羌于山间扼要立石门，门上作床，床上放了很多大石头，若有人从此过，都被石头砸的粉身碎骨。张嶷没法发动进攻，于是派遣使者前往告诉叛羌：“你们羌人在此作乱，伤害无辜，天子下令将要灭了你们，你们如果投降，我们便会给你资助，让你们在此安居乐业，如果不从，大军一到，就会将你们全部碎尸万段，到时候你们后悔也来不及了。”于是一些头目便率军向张嶷投降。那些不投降的奔窜到山谷里，张嶷放兵追击，全部克定。

在蜀国与魏国的交战时，吴国诸葛瑾长子诸葛恪初长成。诸葛恪幼时诸葛瑾面孔狭长像驴的面孔。一天，孙权召集大臣们，差人牵一头驴来，在驴的脸上挂一个长标签，写上：诸葛子瑜。诸葛恪跪下来说：“乞求给我一只笔增加两个字。”于是任凭给他笔。诸葛恪接下去写了：“之驴。”在场的人都笑了。于是孙权就把这头驴赐给了诸葛恪，称其为“神童”。这便是“诸葛之驴”的典故，表现了诸葛恪的才华。

公元222年（黄武元年），诸葛恪弱冠后即被拜为骑都尉，与顾谭、张休等人随侍太子孙登讲论道艺，成了太子的宾友。后来，诸葛恪又从中庶子转任左辅都尉。一次，孙权见到诸葛恪，问他：“你的父亲和你的叔父（指诸葛亮）谁更优秀？”诸葛恪应声回答：“我的父亲更优秀。”孙权问他原因，诸葛恪说：“我的父亲知道应该服侍谁，而叔父不知，所以我的父亲更优秀。”孙权听罢大笑，便命诸葛恪依次给大家斟酒，斟到张昭面前，张昭先已有了几分酒意，不肯再喝，对诸葛恪说：“这样的劝酒恐怕不符合尊敬老人的礼节。”孙权说：“你能否让张公理屈词穷，喝下这杯酒？”于是诸葛恪反驳张昭：“吕尚年九十，依然高举白旄，手持兵器，指挥部队作战，还没有告老退休。如今军队上的事，将军您跟在后边；聚会饮宴的事，将军您总被请到前面，这还不够尊敬老人？”张昭无话可说，只好饮酒。后来蜀国有使者到来，群臣集会。孙权对蜀国使者说：“这个诸葛恪很喜欢骑马，回去告诉诸葛丞相，为他的侄子选一匹好马送来。”诸葛恪当即跪在孙权面前拜谢，孙权感到奇怪，问他：“马还没有到为何就当面称谢呢？”诸葛恪说：“蜀国就好像陛下在外面的马厩，如今有了旨意，好马就一定能送到，我如何敢不谢呢？”

曾有白头鸟聚集在宫殿前，孙权问道：“这是什么鸟呢？”诸葛恪答道：“这是白头翁。”张昭认为自己是座中年龄最大的，怀疑诸葛恪利用鸟来戏弄他，于是说：“诸葛恪欺骗陛下，未曾听过有鸟名叫白头翁的，试一试让诸葛恪再找出一只白头婆来。”诸葛恪说：“鸟名鹦母，不一定就有与它名字配对的，试一试让辅吴（张昭）再找出一只鹦父来。”张昭不能回答，在座的人都欢声大笑。这类表现诸葛恪才思敏捷、善于应对的事还有很多。

孙权觉得他不同凡响，想考察他的能力，任命他为代理节度，掌管部队的粮食供应，这个工作往来文书繁琐，他不太喜欢。

诸葛恪曾多次要求自己领兵平定居于丹阳山上的山越人，诸葛恪认为丹杨山势险峻，民风果敢刚劲，以前虽也在那里征发过兵众，但征的不过是边缘县分的平民，很少有深远腹地的人。想去把那里的兵员全部调发出来，并说，只要三年，就可征得甲士四万人。朝中官员议论纷纷，都认为丹杨地势险阻，地形四通八达，那里的百姓自制兵器，崇尚习武，出山就为强盗，朝廷出兵征讨就躲回山中不见踪影，自汉朝以来就无法管制，当时的人皆认为不太可能，连父亲诸葛瑾亦认为不会成功，更说：“恪儿不会使诸葛家兴盛，反而会令家族遭受灾祸。”

此时诸葛亮与司马懿在祁山的较量正酣。诸葛亮出兵，拿出一模具，正是妻子黄月英制造的木牛流马。并有手书一纸，诸葛亮念道：“方腹曲头，一脚四足；头入领中，舌着于腹。载多而行少，独行者数十里。曲者为牛头，双者为牛脚，横者为牛领，转者为牛足，覆者为牛背，方者为牛腹，垂者为牛舌，曲者为牛肋，刻者为牛齿，立者为牛角，细者为牛鞅，摄者为牛轴。牛仰双辕，人行六尺，牛行四步……”来解决运粮问题，其载重量为“一岁粮”，大约四百斤以上，每日行程为“特行者数十里，群行三十里”，为蜀国十万大军提供粮食。诸葛亮大喜下令照此制作。