且说东西两川，民安国富，田禾大成。有百姓从荆州来益州，说东吴求婚于关羽，关羽力拒之。诸葛亮说：“不好啊！”荆州捷报传来，刘备和诸葛亮很高兴，对拒婚之事稍安。

几天后，关银屏带着负伤的关兴、关索狼狈回来。诸葛亮和刘备等人内室速召三人，刘备大惊问：”云长怎么了？“关兴三人下跪哭泣道：“父亲他……要我对主公转达……兄长抱歉了。”关索、关银屏都哭泣不止。刘备听后听罢，大叫一声，昏绝于地。汉中王刘备闻关羽父子遇害，哭倒于地；众文武急救，半晌方醒，扶入内殿。诸葛亮劝道：“王上少忧。自古道死生有命；关公平日刚而自矜，故今日有此祸。王上且宜保养尊体，徐图报仇。”刘备一日哭绝三五次，三日水浆不进，只是痛哭；泪湿衣襟，斑斑成血。诸葛亮与众官再三劝解。刘备说：“我与东吴势不两立！”诸葛亮说：“闻东吴将关公首级献与曹操，曹操以王侯礼祭葬之。”刘备曰：“此何意也？”诸葛亮说：“此是东吴欲移祸于曹操，操知其谋，故以厚礼葬关公，令王上归怨于吴也。”刘备说：“我今即提兵问罪于吴，以雪吾恨！”诸葛亮谏言：“不可。方今吴欲令我伐魏，魏亦欲令我伐吴，各怀谲计，伺隙而乘。王上只宜按兵不动，且与关羽发丧。待吴、魏不和，乘时而伐之，可也。”众官又再三劝谏，刘备方才进膳，传旨川中大小将士，尽皆挂孝。汉中王亲出南门招魂祭奠，号哭终日。刘备在成都为关羽建衣冠冢，即是成都关羽墓，以招魂祭祀。因此民间也称关羽“头枕洛阳，身卧当阳，魂归故里（或称‘魂归山西）。因麋芳叛迎孙权，关羽被擒杀，麋芳兄蜀安汉将军麋兰面缚请罪，刘备慰喻以兄弟罪不相及，待之如初。竺惭愧发病，岁余卒。

此时，曹操年事已高，头风病经常犯病，他感觉到自己剩下的时间也不多了。从那次得知魏讽谋反后及关羽之死，自己精神有些恍惚。忽一夜梦三马同槽而食，及晓，问贾诩说：“孤向日曾梦三马同槽，疑是马腾父子为祸；今腾已死，昨宵复梦三马同槽。主何吉凶？”贾诩说：“禄马，吉兆也。禄马归于曹，王上何必疑乎？”曹操因此不疑。东吴遣使上书。操取书拆视之，略说：“臣孙权久知天命已归王上，伏望早正大位，遣将剿灭刘备，扫平两川，臣即率群下纳土归降矣。”曹操观毕大笑，出示群臣说：“是儿欲使我居炉火上耶！”侍中陈群等奏说：“汉室久已衰微，殿下功德巍巍，生灵仰望。今孙权称臣归命，此天人之应，异气齐声。殿下宜应天顺人，早正大位。”曹操笑道：“我事汉多年，虽有功德及民，然位至于王，名爵已极，何敢更有他望？苟天命在孤，孤为周文王矣。”司马懿说：“今孙权既称臣归附，王上可封官赐爵，令拒刘备。”曹操从之，表封孙权为骠骑将军、南昌侯，领荆州牧。即日遣使赍诰敕赴东吴去讫。曹操身体一天不如一天，他一次见曹植之妻崔氏穿华丽衣服，曹操厌恶令人杀掉，打击曹植气焰，曹植也只好忍气吭声。

曹操与曹丕行走在府中后花园，曹操问：“子桓你要记住，关羽的死是一个时代的结束，也是我与吕布、袁术、袁绍等人所群雄逐鹿的时代，现在还有刘备、孙权，接下来你作为我的继任者要继续发展我们魏国基业，将天下引导该有的模样，我可以看到新的时代，丕儿你要记住人必须要往前迈进……”还没说完便跪倒在地上，曹丕连忙扶起：“父亲，你没事吧？”侍从们只好扶曹操回房。

曹操感到自己时间不多了召曹洪、陈群、贾诩、司马懿、夏侯惇等，同至卧榻前，嘱以后事。夏侯惇等顿首说：“大王善保玉体，不日定当霍然。”曹操说：“孤纵横天下三十余年，群雄皆灭，止有江东孙权，西蜀刘备，未曾剿除。孤今病危，不能再与卿等相叙，特以家事相托。孤长子曹昂，刘氏所生，不幸早年殁于宛城；今卞氏生四子：丕、彰、植、熊。孤平生所爱第三子植，为人虚华少诚实，嗜酒放纵，因此不立。次子曹彰，勇而无谋；四子曹熊，多病难保。惟长子曹丕，笃厚恭谨，可继我业。卿等宜辅佐之。”夏侯惇等涕泣领命而出。

曹操令近侍取平日所藏名香，分赐诸侍妾，且嘱道：“我死之后，你等须勤习女工，多造丝履，卖之可以得钱自给。”又命诸妾多居于铜雀台中，每日设祭，必令女伎奏乐上食，江湖未静，不得让位，至于邑土，可得而辞。又遗命于彰德府讲武城外，设立疑冢七十二：“勿令后人知吾葬处，恐为人所发掘故也。”嘱毕，长叹一声，泪如雨下。

曹操笑道：“妙才、典韦、子义我终于能当面向你们道歉了了。”终年六十六岁，谥曰武王。他临死前留下《遗令》。根据曹操的遗嘱，他于二月廿一丁卯日（4月11日）被安葬于邺城西郊的高陵。时建安二十五年春正月曹操病逝。建安二十四年做为刘备降臣的刘璋病逝了。