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公元215年（建安二十年）曹操降服张鲁后，便留张郃、夏侯渊、徐晃等守汉中。曹操走时留下命令让张郃别督诸军南下进攻巴东、巴西二郡，要将当地百姓迁徙到汉中。刘备此时见曹操势力不仅进入汉中，而且进入三巴地区，便派遣部将黄权出兵三巴，击平投降曹操的真人酋帅朴胡、杜蒦、任约等人。刘备得知张郃消息派征虏将军张飞为巴西郡太守，抗击张郃。张郃进军宕渠，蒙头、荡石。张飞军一万人，张郃军兵力共计5000人马，双方相持五十多日。张飞无计可施就在山前扎住大寨，每日饮酒；饮至大醉，坐于山前辱骂。刘备差人犒军，见张飞终日饮酒，使者回报刘备。刘备大惊，忙来问诸葛亮。诸葛亮笑道：“原来如此！军前恐无好酒；成都佳酿极多，可将五十瓮作三车装，送到军前与张将军饮。”刘备说：“我弟自来饮酒失事，军师何故反送酒与他？”诸葛亮笑道：“主公与翼德做了许多年兄弟，还不知其为人耶？翼德自来刚强，然前于收川之时，义释严颜，此非勇夫所为也。今与张郃相拒五十余日，酒醉之后，便坐山前辱骂，傍若无人：此非贪杯，乃败张郃之计耳。”刘备说：“虽然如此，未可托大。可使魏延助之。”诸葛亮令魏延解酒赴军前，车上各插黄旗，大书“军前公用美酒”。魏延领命，解酒到寨中，见张飞，传说主公赐酒。张飞拜受讫，分付魏延、雷铜各引一枝人马，为左右翼；只看军中红旗起，便各进兵；教将酒摆列帐下，令军士大开旗鼓而饮。有细作报上山来，张郃自来山顶观望，见张飞坐于帐下饮酒，令二小卒于面前相扑为戏。郃曰：“张飞欺我太甚！”传令今夜下山劫飞寨，当夜张郃乘着月色微明，引军从山侧而下，径到寨前。遥望张飞大明灯烛，正在帐中饮酒。张郃当先大喊一声，山头擂鼓为助，直杀入中军。但见张飞端坐不动。张郃骤马到面前，一枪刺倒，却是一个草人。急勒马回时，帐后连珠炮起。一将当先，拦住去路，睁圆环眼，声如巨雷：乃张飞也。挺矛跃马，直取张郃。两将在火光中，战到三五十合。张郃只盼两寨来救，谁知两寨救兵，已被魏延，雷铜两将杀退，就势夺了二寨。张郃不见救兵至，正没奈何，又见山上火起，已被张飞后军夺了寨栅。张郃三寨俱失，只得奔瓦口关去了。张飞大获胜捷，报入成都。玄德大喜，方知翼德饮酒是计，只要诱张郃下山。张飞和魏延进军至瓦口关连日攻打关隘不下。飞见不济事，把军退二十里，却和魏延引数十骑，自来两边哨探小路。忽见男女数人，各背小包，于山僻路攀藤附葛而走。飞于马上用鞭指与魏延说：“夺瓦口关，只在这几个百姓身上。”便唤军士分付：“休要惊恐他，好生唤那几个百姓来。”军士连忙唤到马前。飞用好言以安其心，问其何来。百姓告道：“某等皆汉中居民，今欲还乡。听知大军厮杀，塞闭阆中官道；今过苍溪，从梓潼山桧釿川入汉中，还家去。”张飞说：“这条路取瓦口关远近若何？”百姓说：“从梓潼山小路，却是瓦口关背后。”张飞大喜，带百姓入寨中，与了酒食；分付魏延：“引兵扣关攻打，我亲自引轻骑出梓潼山攻关后。”便令百姓引路，带军前进张郃为救军不到，心中正闷。人报魏延在关下攻打。张郃披挂上马，却待下山，忽报：“关后四五路火起，不知何处兵来。”张郃自领兵来迎。旗开处，早张飞。张郃大惊山道迮狭，前后不得相救，张飞遂破张郃。张郃带十余人弃马爬山逃跑，之后收拢败兵，撤回南郑。

公元215年（建安二十年）五月，韩遂被部将曲演、蒋石等斩杀，将其首级献与曹操，曹操认为解除了自己的心腹之患。公元216年（建安二十一年）五月汉献帝册封曹操为魏王，邑三万户，位在诸侯王上，奏事不称臣，受诏不拜，以天子旒冕、车服、旌旗、礼乐郊祀天地，出入得称警跸，宗庙、祖、腊皆如汉制，国都邺城。王子皆为列侯。他名义上还为汉臣，实际上已是皇帝。代郡（今山西阳高西南）乌桓三部大人皆自称单于，专制郡事，故太守不能控制。五月，曹操改以裴潜为代郡太守，欲授以精兵征讨乌桓，裴潜说，代郡户口众多，乌桓骑兵动辄万数，其单于因自己专断郡中之事，心中本就不安，如果率兵至郡，他们一定会起兵阻拦，应该以计降服，不能轻加兵威。于是，裴潜单身至郡，安抚乌桓，三部单于大出意外，将所掠妇女、财物等退还，向裴潜表示服从。代郡稍定，裴潜将郡中大吏与单相勾结者郝温、端等十余人斩首，一郡震惊。代郡随即平定。