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马超兵败历城，张郃沿途收集马超军遗弃的器械，长驱直进，祁山之围遂解。时韩遂屯于显亲（今甘肃秦安西北），得知夏侯渊准备进攻，向略阳（今甘肃天水东北）方向撤退。夏侯渊又转击韩遂，挥军追击，至离韩遂军三十里处部将中有的倾向继续进攻韩遂，也有的认为应当转攻兴国氐，韩遂兵甚精锐，夏侯渊却对众人说：“韩遂的部队精锐，兴国的城堡坚固，就算勉强进攻也没法立即攻克，还不如进攻长离的诸多羌部老巢，盖因韩遂军中多长离羌兵，攻其必救，如此一来韩遂如放任羌兵自救则陷入独守之境，往救长离则必须出城与夏侯渊军野战，可一战而擒之。”于是留诸将看守辎重，自率轻兵进攻长离（水名，即今甘肃葫芦河）诸羌，以瓦解韩遂军中诸羌的斗志。果然，韩遂军中诸羌决知家中被攻，纷纷返回，韩遂不得已，果然率军来救，而与夏侯渊对阵。诸部将眼看韩遂军力庞大，非常头痛，准备扎营挖堑做持久战。夏侯渊“我军转战千里，如果当时就扎营挖沟，那么士卒们就会士气低落无法坚持作战，敌人虽然军力庞大，但很容易对付。”于是击鼓进兵，大破韩遂军，得到了其帅旗等一干物品。随后回略阳稍加调整后，进军攻破依附马超、韩遂的兴国（今甘肃秦安北、高平（今宁夏固原）兴国氐王阿贵、百项氐王杨千万（即五胡时的仇池，其后代中多出猛将如杨驹勇健多计略、杨定果勇善战、北朝第一悍将杨大眼等等）虽然骁勇也不敌夏侯渊猛攻，阿贵被击灭，千万逃奔马超，其余士卒全部投降。接着又转击高平、屠各，全部大胜，收其军粮牛马物资等。左西凉梁兴余党攻击冯翊的治所高陵，县令郑浑进行抵抗，当时有人提议移将治所到别处据险防守，但郑浑反对，认为这是向梁兴示弱，又认为应该劝降梁兴部众，让他们自动瓦解。于是郑浑一方面修筑城墙，一方面以重赏鼓励吏民打击梁兴的部众，吏民每每掳得他们的妻儿，妻儿被掳的部众都向郑浑请降，于是梁兴的部众渐渐瓦解；同时又派吏民到山谷劝降，又命令各县官员回到治县安抚投降的民众。这些措施令梁兴大为恐惧，只好退守鄜城，不久，夏侯渊率军赶到，与郑浑率领的民兵击破梁兴的部众，并斩杀梁兴及其党羽。贼寇靳富等人挟持夏阳县长、邵陵县令和很多官吏百姓进入硙山，郑浑再次带兵征剿，大破靳富，解救出两个县的官员和被劫持的百姓。又有叫赵青龙的，杀死左内史程休，郑浑听说了，派壮士赶去砍下他的首级。前后归附郑浑的达到四千多家，从此山贼都被扫平，当地人民安定、专心生产。后来郑浑转任上党太守。此战后，以战功卓越，夏侯渊获假节。

郑浑后来任命为京兆尹，制订移居之法，令新移到京兆地区的人民安定生活，更向汉中提供军粮和派民众到汉中耕作生产。曹操因而十分欣赏郑浑，再次任命他为丞相掾属。又被文帝，任命郑浑为侍御史，加驸马都尉，迁任阳平和沛郡二郡太守，后又历任山阳和魏郡太守，所在皆有治绩，地方井然有序，深受百姓爱戴。后来魏明帝曹叡听闻他的事迹后，下诏将他的治绩公告全国。又迁任将作大匠，郑浑为官清廉朴素，妻儿都常常忍饥挨冻。他后来逝世，朝廷下诏以其子郑崇为郎中。后来郑袤将赴任广平太守时，司马懿就以郑浑、卢毓、王肃的事迹来勉励郑袤。

十月，曹操又命夏侯渊率张郃、张既等讨伐在枹罕称王置官为乱三十余年的陇西人宋建，夏侯渊遂自兴国出兵，迅速进军并围攻枹罕，以弱势兵力仅一月余，就大破拥有数万彪悍兵马、几度为朝廷讨伐而未果的宋建，自宋建起如丞相等所置官员一概斩首。

此外，夏侯渊又派张郃等人率兵平定河关，渡河深入小湟中，河西诸羌部全部投降，自此，长期为祸的陇右被平定。回军时，以韩遂所聚羌、胡数万兵有威胁，夏侯渊遂命与韩遂不合而投靠曹军的韩遂婿阎行断后。而夏侯渊因此大功，为曹操褒奖，称其一举剿灭为乱三十余年的宋建，如同老虎那样横行关右，所向无敌，引用孔子之言“吾与尔不如也”而自叹不如。这样彻底肃清了凉州地区的马超、韩遂二股势力。韩遂使阎行别领西平郡。行勒其部曲欲杀韩遂以降，夜攻韩遂，韩遂叹息说：“丈夫困厄，祸起婚姻乎！”谓成公英说：“今亲戚离叛，人众转少，当从羌中西南诣蜀耳。”成公英说：“兴军数十年，今虽罢败，何有弃其门而依於人乎！”韩遂说：“吾年老矣，子欲何施？”成公英说：“曹公不能远来，独夏侯尔。夏侯之众，不足以追我，又不能久留；且息肩於羌中，以须其去。招呼故人，绥会羌、胡，犹可以有为也。”韩遂从其计，时随从者男女尚数千人。遂宿有恩於羌，羌护之。韩遂从羌中还依郭宪，郭宪拥护厚遇之。公元215年（建安二十年），夏侯渊还，使阎行留后。韩遂乃合羌、胡数万将攻行，行走。遂病死，田乐、阳逵、麴演、蒋石等就斩韩遂头送于曹操（一说被部下杀害），这是后话。

刘备军马在雒城，法正所差下书人回报说：“郑度劝刘璋尽烧野谷并各处仓廪，率巴西之民，避于涪水西，深沟高垒而不战。”刘备、诸葛亮闻之，皆大惊道：“若用此言，吾势危矣！”法正笑道：“主公勿忧。此计虽毒，刘璋必不能用也。”不一日，刘璋不肯迁动百姓，不从郑度之言说：“吾闻拒敌以安民，未闻动民以避敌也。”

并罢黜了郑度刘备闻之，方始宽心。诸葛亮说：“可速进兵取绵竹。如得此处，成都易取矣。”遂遣黄忠、魏延领兵前进。

费观听知刘备兵来，差李严出迎。严领三千兵也，各布阵完。黄忠出马，与李严战四五十合，不分胜败。诸葛亮在阵中教鸣金收军。黄忠回阵，问道：“正待要擒李严，军师何故收兵？”诸葛亮道：“吾已见李严武艺，不可力取。来日再战，汝可诈败，引入山峪，出奇兵以胜之。”黄忠领计。次日，李严再引兵来，黄忠又出战，不十合诈败，引兵便走。李严赶来，迤逦赶入出峪，猛然省悟。急待回来，前面魏延引兵摆开。孔明自在山头，唤曰：“公如不降，两下已伏强弩，欲与吾庞士元报仇矣。”李严慌下马卸甲投降。军士不曾伤害一人。诸葛亮引李严见玄德。玄德待之甚厚。李严说：“费观虽是刘益州亲戚，与我甚密，当往说之。”刘备即命李严回城招降费观。李严入绵竹城，对费观赞刘备如此仁德；今若不降，必有大祸。费观从其言，开门投降。刘备遂入绵竹，商议分兵取成都。

忽流星马急报，言孟达、霍峻守葭萌关，今被东川张鲁遣马超与杨柏、马岱领兵攻打甚急，救迟则关隘休矣。刘备大惊。诸葛亮说：“须是张、赵二将，方可与敌。”玄德曰：“子龙引兵在外未回。翼德已在此，可急遣之。”孔明曰：“主公且勿言，容亮激之。”

张飞闻马超攻关，大叫而入道：“辞了哥哥，便去战马超也！”诸葛亮佯作不闻，对刘备说：“今马超侵犯关隘，无人可敌；除非往荆州取关云长来，方可与敌。”张飞曰：“军师何故小觑吾！吾曾独拒曹操百万之兵，岂愁马超一匹夫乎！”诸葛亮说：“翼德拒水断桥，此因曹操不知虚实耳；若知虚实，将军岂得无事？今马超之勇，天下皆知，渭桥六战，杀得曹操割须弃袍，几乎丧命，非等闲之比。云长且未必可胜。”张飞说：“我只今便去；如胜不得马超，甘当军令！”诸葛亮说：“既尔肯写文书，便为先锋。请主公亲自去一遭，留亮守绵竹。待子龙来，却作商议。”魏延说：“我亦愿往。”孔明令魏延带五百哨马先行，张飞第二，玄德后队，望葭萌关进发。

魏延哨马先到关下，正遇杨柏。魏延与杨柏交战，不十合，杨柏败走。魏延要夺张飞头功，乘势赶去。前面一军摆开，为首乃是马岱。魏延只道是马超，舞刀跃马迎之。与岱战不十合，马岱败走。延赶去，被岱回身一箭，中了魏延左臂。延急回马走。马岱赶到关前，只见一将喊声如雷，从关上飞奔至面前。原来是张飞初到关上，听得关前厮杀，便来看时，正见魏延中箭，因骤马下关，救了魏延。飞喝马岱说：“汝是何人？先通姓名，然后厮杀？”马岱曰：“我乃西凉马岱是也。”张飞说：“你原来不是马超，快回去！非我对手！只令马超那厮自来，说道燕人张飞在此！”马岱大怒道：“汝焉敢小觑我！”挺枪跃马，直取张飞。战不十合，马岱败走。张飞欲待追赶，关上一骑马到来，叫：“兄弟且休去！”张飞回视之，原来是刘备到来。张飞遂不赶，一同上关。刘备说：“恐怕你性躁，故我随后赶来到此。既然胜了马岱，且歇一宵，来日战马超。”

次日天明，关下鼓声大震，马超兵到。刘备在关上看时，门旗影里，马超纵骑持枪而出；狮盔兽带，银甲白袍：一来结束非凡，二者人才出众。刘备叹道：“人言锦马超，名不虚传！”张飞便要下关。刘备急止之说：“且休出战。先当避其锐气。”关下马超单搦张飞出马，关上张飞恨不得平吞马超，三五番皆被玄德当住。看看午后，玄德望见马超阵上人马皆倦，遂选五百骑，跟着张飞，冲下关来。马超见张飞军到，把枪望后一招，约退军有一箭之地。张飞军马一齐扎住；关上军马，陆续下来。张飞挺枪出马，大呼：“认得燕人张翼德么！”马超说：“吾家屡世公侯，岂识村野匹夫！”张飞大怒。两马齐出，二枪并举。约战百余合，不分胜负。刘备观之，叹道：“真虎将也！”恐张飞有失，急鸣金收军。两将各回。张飞回到阵中，略歇马片时，不用头盔，只裹包巾上马，又出阵前搦马超厮杀。超又出，两个再战。玄德恐张飞有失，自披挂下关，直至阵前；看张飞与马超又斗百余合，两个精神倍加。刘备教鸣金收军。二将分开，各回本阵。