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江东鲁肃接了周瑜都督之位，一直致力于孙刘联盟友好（这就是三国演义黑鲁肃的原因），刘备借荆州（江陵）做为荆州治所，便拥有了荆州五郡，势力大增。鲁肃到陆口，途经吕蒙驻地。鲁肃为一代儒将，认为吕蒙是武夫出身，有些轻视他。有对鲁肃：“吕将军功名日益显赫，不可用老眼光看他，您应当去拜访他。”于是鲁肃拜访吕蒙。酒到酣处，吕蒙问鲁肃：“您身负重任，与关羽结邻，打算用什么计谋，来防备意外的变故呢？”鲁肃仓猝回答说：“具体情况因时而定。”吕蒙说：“如今孙、刘虽然联盟，然而关羽实为熊虎之将，岂可不预先订好计谋策略？”于是，吕蒙详尽地分析当时的利害。鲁肃闻后，大惊，越席而起，靠近吕蒙，亲切地拍着他的背，赞叹道：“吕子明啊，我真没想到你的才干谋略竟能达到如此的水平。”还说：“以你如今的才略，已经不再是吴下阿蒙了！”吕蒙说：“士别三日，即更刮目相待，兄长知道这件事太晚了啊！”从此，二人结为好友，过从甚密。

时吕蒙与成当、宋定、徐顾三人的军营离得很近。后三人去世，其子弟年幼，不能任事，孙权想把他们的部队都合并给吕蒙。吕蒙坚决推辞。他给孙权上书，指出徐顾等三人勤于职事，忠于国家，子弟虽然年纪小，但不能废黜。连续上书三次，孙权才听从他的意见。吕蒙又为三将的子弟请老师，精心辅导。曹操派庐江人谢奇任蕲春典农，驻扎在皖城的田乡，屡次侵扰边境。吕蒙派人诱使投降，谢奇不从，吕蒙就寻其破绽发动袭击，谢奇退缩，部下扶老携幼，纷纷投降。

此时，建安十五年（210），孙权以步骘为交州刺史。时刘表所置苍梧太守吴巨对步骘阳奉阴违，步骘佯装不知，诱吴巨来见，将其杀死，于是威名大震，交趾太守士燮等皆来归附。至此，岭南（五岭以南）服从于孙权。建安十五年（210）十二月，汉献帝封曹操食邑四县，户三万。曹操让还封邑三县，只食武平（今河南鹿邑）万户，又作《让县自明本志令》公布于众，表白自己忠于汉室，汉有异心。

建安十六年正月，以次子曹丕（长子曹昂已死）为五官中郎将，置官属，并为丞相之副。于是，曹丕为天下士人所向慕，一时宾客如云。曹操发现司马懿“有雄豪志”，心里很忌讳。因此对曹丕说，司马懿不是甘为臣下的人，必会干预我们的家族之事。虽曹丕嘴上表示不会重用司马懿，但是仍与司马懿交好，渐渐地司马懿成为幕僚。司马懿勤于职守，废寝忘食，遂使曹操安心。

建安十六年（211）曹操命司隶佼尉钟繇征讨汉中郡（今陕西汉中东）张鲁。进兵汉中必须经过关中（古称函古关以西为关中，古函谷关在今河南灵宝东北），于是钟繇进兵关中。钟繇字元常，是颍川长社人。幼时相貌不凡，聪慧过人，曾与叔父钟瑜一起去洛阳，途中遇到一个相面者，相面者看到钟繇相貌，便对钟瑜说：“这个孩子面相富贵，但是将有被水淹的厄运，请小心行走。”结果，走了不到十里路，在过桥时，钟繇所骑马匹突然惊慌，钟繇被掀翻到水里，差点被水淹死。钟瑜看到算命先生的话应验，便越来越欣赏钟繇，供给他钱财，使他专心学习。后被察举为孝廉，任尚书郎、阳陵令，因病离职。又被三府征召，担任廷尉正、黄门侍郎。当时，汉献帝在西京长安，李傕、郭汜等专权，阻断了献帝和关东的联系。公元192年（初平三年），曹操任兖州牧，才得以派遣使者上书。李傕、郭汜等人认为：“关东想自立天子，现在曹操虽然派使者来，并非出于他的真意。”于是商议扣留曹操的使者，拒绝接受他的诚意。钟繇劝李傕、郭汜等人说：“当今英雄并起，各自假托帝命辖制一方，只有曹兖州是心里想着王室，如果拒绝他的忠诚，这不是符合将来愿望的办法。”郭汜等人因为钟繇的这番话，加以优厚地报答，从此曹操才得以派使者和汉帝取得联系。之前曹操已多次听荀彧称赞钟繇，又听说他劝说李傕、郭汜二人帮助自己的事，于是对他充满渴盼。

公元195年（兴平二年），李傕胁迫献帝，钟繇与尚书郎韩斌共同谋划。同年，献帝能够逃出长安，成功东归，钟繇在其中起了一定的作用。后拜御史中丞，迁侍中、尚书仆射，根据之前都功劳封东武亭侯。官渡之战时候钟繇以侍中的身份领司隶校尉，持节督察关中各路人马，将后方事务委托给他，特别授予他不受制度拘束的权力。钟繇到达长安后，致信马腾、韩遂等人，为他们陈述利弊祸福，马腾、韩遂都送一子到朝廷为人质。

在公元200年（建安五年），曹操在官渡与袁绍相持，钟繇送去两千匹马供给军用。曹操在给钟繇的信中说：“得到送来的马匹，很是应部队的急需。关右地区平定，朝廷没有西顾之忧，都是足下的功勋。当年萧何镇守关中，粮草充足，以至大军获胜，也不过与您的功劳相当。”

公元202年（建安七年），南匈奴单于在平阳作乱，钟繇率领各路人马包围他们，未能攻下；而袁尚所任命的河东太守郭援抵达河东，人数众多。诸将议论想要放弃离去，钟繇说：“袁氏正在强盛的时候，郭援现在到来，关中诸将暗中与他勾结，但还没有全部反叛的原因，不过是顾忌我的威势名声罢了。假如下诏放弃向他们示弱，这里所有的居民，谁不是我们的仇敌？即使我想回去，难道能够做到吗？这是尚未开战先自行败退啊！并且郭援刚愎自用，争强好胜，必定轻视我军，如果他们渡汾河扎营，我们趁他们没到对岸时打击他们，可以大获全胜。”