大圣回了花果山，只见旌旗闪灼，戈戟光辉，原来是四健将与七十二洞妖王，在那里演习武艺。

大喜之下，悟空将从天庭搜刮而来的玉液琼浆，八百珍味以及蟠桃丹药一并拿出，于水帘洞中开了个品尝大会，邀请一干手下大快朵颐，好不快乐。

话说那天庭王母娘娘带着众仙来到蟠桃盛宴现场，竟发现一片狼藉，造酒的仙官，盘糟的力士，运水的道人，烧火的童子个个躺倒，毫无知觉的睡了起来。早已备妥的玉液琼浆，八百珍味都消失殆尽。王母颜面丧尽，气得发紫，她颤抖着指着几个刚刚清醒过来的下人，怒从口出，问道：“这到底是怎么一回事？”

还未等到回应，哭哭啼啼的七仙女回来，一声不吭，篮中唯有一个或几个破桃子在那显眼的摆着，十分刺眼。

王母发怒之下，却有红衣仙女指道：“齐天大圣监守自盗，偷吃了桃子，又施法困住我等，令我等姗姗来迟。”

王母闻言大怒，瞧着身后一群脸色平静实则笑破肚皮的客人，不由得更加气愤。王母面上虽是难看，但是心中并没有多少愤怒，当初后天在准提走之后便将一切告知了王母，他走就知道昊天安排了这一出，心中不怒反喜，欢喜猴子正在按照自己的剧本走。

玉帝听闻，知晓前因后果，闻听太上老君驾到，即同王母出迎。

老君朝礼毕，道：“老道宫中，炼了些九转金丹，伺候陛下做丹元大会，不期被贼偷去，特启陛下知之。”玉帝见奏悚惧。少时，又有齐天府仙吏叩头道：“孙大圣不守执事。自昨日出游，至今未转，更不知去向。”

玉帝又添疑思，仔细推敲之下，或者是装模作样了一番，终于是在众卿家面前认可了猴子的罪状。于是让人下界拿他。

这次可谓是精英尽出，四大天王。协同李天王并哪吒太子，点二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭谛、四值功曹、东西星斗、南北二神、五岳四渎、普天星相，共十万天兵，布一十八架天罗地网，下界去花果山围困。定捉获那厮处治。不过临走时李靖还是得了玉帝面授机宜，知道该如何运作。

当时李天王传了令，着众天兵扎了营，把那花果山围得水泄不通。上下布了十八架天罗地网，先差九曜恶星出战。

这九曜星一齐踊跃，美猴王不惧分毫。轮起金箍棒，左遮右挡，把那九曜星战得筋疲力软，一个个倒拖器械。败阵而走，急入中军帐下，对托塔天王道：“那猴王果十分骁勇！我等战他不过，败阵来了。”

李天王即调四大天王与二十八宿，一路出师来斗。大圣也公然不惧，调出独脚鬼王、七十二洞妖王与四个健将，就于洞门外列成阵势。

这一场自辰时布阵，混杀到日落西山。那独角鬼王与七十二洞妖怪。尽被众天神捉拿去了，止走了四健将与那群猴。深藏在水帘洞底，这大圣一条棒。抵住了四大天神与李托塔、哪吒太子，俱在半空中，杀彀多时。大圣见天色将晚，即拔毫毛一把，丢在口中，嚼碎了喷将出去，叫声：“变！”就变了千百个大圣，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，战败了五个天王。

大圣得胜，收了毫毛，急转身回洞，准备着饱食一顿，安心睡觉，养养精神。天明使个大神通，拿这些天将，与众报仇。

那南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，受邀王母娘娘赴蟠桃大会，与大徒弟惠岸行者，同登宝阁瑶池，见猴子无道，自将请命，令座下惠岸行者前去助战。

惠岸行者乃李天王二太子木叉，一到花果山，双手轮着铁棍，束一束绣衣，跳出辕门便与大圣战了起来。

这大圣与惠岸战经五六十合，惠岸臂膊酸麻，不能迎敌，虚幌一幌，败阵而走。大圣也收了猴兵，安扎在洞门之外。只见天王营门外，大小天兵，接住了太子，让开大路，径入辕门，对四天王、李托塔、哪吒，气哈哈的喘息未定：“好大圣，好大圣！着实神通广大！孩儿战不过，又败阵而来也！“李天王装作一惊，即命写表求助，便差大力鬼王与木叉太子上天启奏。